메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

서브컨텐츠

Home> R&D>

IR

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 - 2Q23 preview: 주사제 기대감 상승

작성자 : 운영자
작성일 : 2023-08-09 11:31:06
조회수 : 859

 

1. 보고서 제목 : 2Q23 Review: 주사제 기대감 상승

 

2. 작성자 : 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 


3. 목표 주가 : NR

 

4. 주요 내용 :

 

- 2분기 매출액 1,407억원(+13.4% yoy) 기록

 : 미국 ANDA 주사제 수출 1Q22 18억원 → 2Q22 27억원 → 3Q22 20억원 → 4Q22 57억원 → 1Q23 57억원 → 2Q23 71억원 규모로 증가 중

 : 건강기능식품 신제품(메노락토 프리미엄 등) 효과로 2Q22 169억원 → 2Q23 200억원(+18.2% yoy)으로 외형성장 진행


 - 영업이익 179억원(+64.5% yoy), 순이익(지배주주) 148억원(+94.1% yoy)을 기록

  : 수익성이 높을 것으로 보이는 주사제 매출 상승 효과

  : 건강기능식품 온라인 판매 비중 확대에 따른 수익성 개선 진행

  : 생동성 시험 마무리 등에 따른 연구개발비 감소 (연구개발비: 2Q22 103억원 → 2Q23 73억원)


  - 공장증설 효과로 중장기적인 성장 흐름

   : 4Q23이후 점진적으로 실적에 기여 할 것으로 기대 (점안제 3.5억관 → 5.25억관)

   : 주사제 라인(투자금액 246억원) 증설을 진행하여 2025년 하반기 가동 예정(24년 완공 이후 GMP 인증 받는 기간 고려)으로 신규 주사제 라인으로 인한 매출금액은 800억원 ~ 1,000억원 정도로 기대

 

* 해당 리포트는 아래의 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

http://https://www.ebestsec.co.kr/









번호 제목 작성자 작성일
116 상상인증권 하태기 애널리스트 - 영업실적 고성장 진행중이다 운영자 2023-11-08
115 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 - 3Q23 Review: 전문의약품 고성장 운영자 2023-11-08
114 DS투자증권 김영규 애널리스트 - 3Q Preview : 모멘텀 여전히 유효 운영자 2023-10-18
113 IBK 투자증권 이선경 애널리스트 - 3Q Preview : 잠시 쉬어가는 구간, 4분기 기대 운영자 2023-10-16
112 상상인증권 하태기 애널리스트 - 북미 리도카인 수출 잠재력 크다 운영자 2023-09-18
111 한국투자증권 오의림, 김정찬 애널리스트 - 안팎으로 성장 중 운영자 2023-09-13
110 상상인증권 하태기 애널리스트 - 미국수출로 장기성장 가능성 보인다 운영자 2023-08-23
109 IBK투자증권 이선경 애널리스트 - NDR후기: 실적으로 증명한 가치 운영자 2023-08-23
108 DS투자증권 김영규, 김민정 애널리스트 - 점안제와 주사제를 통한 밸류업 운영자 2023-08-10
107 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트 - 2Q23 preview: 주사제 기대감 상승 운영자 2023-08-09
1 2 3 4 5 >